오전 시황 코멘트

2019/08/23

오전 11시 현재, 코스닥에서 외국인 매수세가 300억원 이상으로 더욱 확대 중입니다.


우리만 지소미아 종료에 대해 너무 걱정했던걸까요?


외국인들은 아직 이에 대해 크게 반응하지 않는 모습이네요



[투자자별 매매동향]







외국인 수급에 낙폭이 다소 축소되며 주도주 5G는 더욱 강세를 이어가고 있습니다.


지난 8월 20일 동영상을 통해 케이엠더블유는 없는 분들에 한해


유상증자 우려감에 5만원 초반 하락시 48,000원 이탈시 리스크 관리한다는 전략 하에 분할매수 대응 의견을 드렸었고,


RFHIC는 화훼이 제재 완화 이슈로 인해 단기적으로 가장 긍정적 흐름을 예상한다고 했습니다.(아래 동영상 참고)


<8/20 케이엠더블유, RFHIC 동영상>



그리고 5G 내 후발 유망주로 20,000원 이하 분할 매수 의견드렸던 에치에프알은 1차 목표로 제시했던 24,000원에 거의 근접했습니다.


24,000원 전후에서는 최소 1/3 정도 비중은 차익실현으로 대응 고려해 보시기 바랍니다.


지소미아 종료 통보에 주말에 일본이 어떤 반격으로 나올 지 관심입니다.


아무래도 우리나라가 보유한 최첨단산업이고 경제에서도 가장 큰 비중을 차지하는 반도체 산업이 또다시 타겟이 될 가능성이 있습니다.


반도체 산업에 대한 기초지식을 익힐 수 있는 동영상을 제작했으니 아래 영상 참고하시기 바랍니다.


<반도체 동영상>

 

한편, 지소미아 종료에 대해 청와대에서는 미국측에 충분히 설명을 했다고 밝혔는데 미국측은 그런 적 없다며 강한 불만을 표출하고 있네요


이번 사태가 향후 미국 국방부에서 추진 중이 중거리 미사일 아시아 배치 지역에 영향을 주지 않을지 심히 걱정스러운 대목입니다.


중거리 미사일 한국 배치와 관련된 이슈에 대해서도 아래 동영상 참고하시면 좋겠습니다.


<중거리 미사일 동영상>




 

* 5G관련주 강세 관련


어제 가트너가 5G관련 인프라 42억달러 될것이라고 발표하면서

5G테스트 장비 keysigh tec +12% 등 관련주 강세


On Thursday, Gartner said the 5G network infrastructure market will increase from an estimated $2.2 billion of revenue in 2019 to $4.2 billion, a rise of 89 percent in only 12 months.


https://www.zdnet.com/article/5g-network-market-to-reach-4-2-billion-next-year/





* 키맨의 개장 초 시장 코멘트


일단 개장 초 출발은 우려보다는 양호한 흐름으로 출발


우선 외국인이 9시 17분 현재 양시장 모두 100억원 이상 순매수 출발하며 심리적으로 긍정적 영향 미치고 있음


이번 주에 코스닥 시장에서 장중 외국인 매매동향은 변화무쌍했었고 외국인 동향에 따라 지수가 거의 동조화되었다는 점을 감안해


아직은 장 초반이라 좀 더 추이를 차분하게 관찰할 것


지소미아 이슈로 시장 불확실성이 커질 경우 결국 유동성은 가장 확실하고 안전한 업종이나 소재 국산화 수혜주쪽으로 이동하게 마련



5G


실적 성장 모멘텀이 가장 확실한 쪽이라면 역시 강력한 성장 모멘텀이 있는 5G 통신장비쪽임


어제 '개장 초 시장 코멘트'에 케이엠더블유 주가 강세 이유에 대해 안내드렸는데, 하반기 모멘텀을 다시 한번 요약하면...


국내 통신 3사의 상반기 CAPEX 투자가 3조원대 초반으로 당초 계획보다 부진했기에, 하반기 CAPEX는 5조원대로 상반기 대비 60~65% 증가 전망


통신사들의 CAPEX 투자가 증가한다면 결국 통신장비주들의 추가 수혜를 기대해 볼 수 있음


특히, 상반기에는 국내 투자로 인해 수혜를 받았다면 하반기에는 중국 통신 3사가 본격적인 투자에 나설 전망


중국내 5G에 대한 투자가 4분기에 집중될 전망이라 국내 네트워크장비 업체들 중 중국 매출 비중이 높은 케이엠더블유, RFHIC 지속 수혜 예상








소재국산화 수혜주


지소미아 종료로 인해 일본과의 관계가 회복이 되던지 더 악화가 되던지 소재 국산화에 대한 강한 열망은 이제 멈출 수 없음


오늘도 장초반 이전에 소재 국산화 수혜주로 거론되었던 대표주(에스앤에스텍, 동진쎄미켐, APS홀딩스 등)가 강세 출발


참고로 에스엔에스텍의 경우 어제 기관 NDR(소규모 기업설명회)을 진행해었는데 참가자들의 반응은 긍정적


포토 마스크의 원재료인 블랭크 마스크를 국내 유일 생산 중인데, 이제 7나노급 하이엔드 공정에서도 납품 예상


상반기 영업이익 42억원으로 현 시가총액이 저평가는 아니나 향후 성장 기대감을 앞당겨서 반영하고 있음


더불어 소재 국산화 수혜주 분위기도 지속...





□ 투자 참고용으로만 활용하시고 본 내용에 의존하여 투자 결정을 내려서는 안 될 것입니다. 따라서, 어떤 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다

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