장중 시황 및 특징주

2019/08/19

[거래대금 부진 속 미 국채금리 반등에 상승]


- 코스피지수는 IT, 의류업종 제외한 업종 전반 강세로 상승, 거래대금은 1.3조원대


- 지난주 역전됐던 미국 장단기금리차는 다시 (+)로 회복, 이번주 예정된 잭슨홀미팅 주시


- 거래대금 부진에 수급 방향성 뚜렷하지 않으나 운수장비업종은 외국인, 기관 동반 매수세


- 원/달러 환율은 위험자산 선호 회복에 소폭 하락 출발, 위안화 약세에 강보합 전환


- 전기가스, 운수장비, 기계 상승 vs. 섬유의복, 의료정밀, 전기전자 하락


- 대우조선해양 2분기 어닝 서프라이즈, 삼성중공업 수주 소식에 조선주 동반 반등


- 코스닥지수는 7거래일만에 외국인 순매수 전환하며 상승


- 2분기 실적발표 영향이 지속되며 2분기 호실적 보인 종목 중심으로 매수 유입



 


▶ 조선주 밸류에이션 매력 부각


▶ 삼성중공업 원유 운반선 10척 수주 계약 


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대우조선해양 (+10%)


한국카본 (+10%)


한국조선해양 (+7%)


삼성중공업 (+7%) - 7,513억원 규모 원유운반선 10척 수주




▶️HOT 이슈 : 수산

- 일본 오염수 방류에 따라 국내산 수산물의 수요가 늘어날 가능성 유효


사조오양 (+16%)


동원수산 (+12%)


사조대림 (+3%)



▶️HOT 종목


비엠티 (상한가)
- 일본 장악 반도체 가스용 초정정 피팅밸브 대체


파워넷 (+26%), 두올산업 (+22%)
- 2Q19 호실적


나노브릭 (+16%)
- 상장 첫 날


머큐리 (+14%)
- 5G 산업 성장 수혜주로 부각


좋은사람들 (+10%)
- 일본 불매운동 수혜주로 부각


룽투코리아 (+8%)
- 판타지 무협 MMORPG ‘보스레이브’출시 임박





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★ 독일 전기차시장의 폭발적인 성장에 주목해야
 
- 지난 3월 9,677판매로 1만대에 근접하는 전기차 판매를 기록한데 이어 7월에도 다시 9,233대의 판매를 기록


- 특히 7월달의 판매호조는 3월보다 의미하는 바가 더 커. 그 이유는 3월달 판매에는 테슬라의 모델3가 2천대 이상 한꺼번에 계약자들에게 배달된 일회성 효과가 있었기 때문.


- 7월달에는 테슬라 모델3의 판매는 454대에 그치고, 대한민국 배터리를 장착한 올드 보이들인 e-Golf, BMW i3, 르노 ZOE 등이 판매 호조를 보임


- 7월부터 배터리셀이 대폭 업그레이된 BMW의 PHEV 전기차들 판매가 본격화되고, 내년부터는 폭스바겐 등 주요업체들의 순수전기차 신차출시가 본격화되는 것을 감안하면 독일의 전기차 판매증가 추세는 더욱 강화될 것으로 판단


- 당사의 2019년 독일 전기차 판매 추정치는 91,494대인데, 현추세 감안하면 상회 가능할 것


- 2019년은 독일이 노르웨이를 제치고 유럽 1위의 전기차 판매국가로 올라서는 원년이 될 것


- 국내배터리업체들 수혜 
 
 http://ev-sales.blogspot.com/2019/08/germany-july-2019.html




 
★ BNP Paribas, 석유업체들의 파티는 끝났다.
 
- 동일한 투자금액을 기준으로 석유로 가는 내연기관차보다 풍력, 태양광으로 충전된 전기차의 효율(EROCI, Energy Return on Capital Invested)이 현재에도 6~7배 높아(유가 60달러 수준 가정)


- 석유를 사용하는 내연기관차가 재생에너지로 움직이는 전기차와 경쟁하려면 유가가 9~10달러로 하락해야 한다고 분석


- 재생에너지 발전효율은 현재의 것을 기준으로 하기 때문에 향후 차이는 더 확대될 것


- 기본가정들을 좀 더 자세히 확인해봐야겠지만, 상당히 충격적인 보고서이네요


- 재생에너지의 확산속도가 워낙 빠르고, 이를 이용한 전기차 충전이 본격화되고 있어 큰 그림에서는 이 보고서를 반박하기 힘들 것 같네요.


- 글로벌 원유수요의 30% 이상이 차량용인 것을 감안하면, 오일 메이져들의 고민이 깊어질 수 밖에 없을 것 같습니다.


- 재생에너지와 전기차 확산이 저항할수도, 되돌리기도 어렵다는 이 보고서의 결론은 대한민국에게도 많은 것들을 시사합니다.   
https://cleantechnica.com/2019/08/12/bnp-parabas-says-the-party-is-over-for-oil-companies/
 
 


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